【專題 | 「光伏」光伏產業(yè)鏈_光伏發(fā)電裝機容量_光伏行業(yè)發(fā)展現狀及前景】

　　據工信部數據顯示，去年我國光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產值突破1.4萬億元人民幣。全年光伏產品出口超過512億美元(約3500億人民幣)，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內外光伏市場增長和全球新能源需求。

　　光伏設備行業(yè)市場多大?隨著海外需求逐步釋放，具備更強品牌和渠道能力的組件供應商競爭優(yōu)勢更加 突出，半片、MBB 及高密度組件技術助力組件步入 4.0+時代。對高效產能的 追求引發(fā)了組件端新一輪的技改、擴建潮，有望帶動設備需求繼續(xù)增長。

　　據工信部數據顯示，去年我國光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產值突破1.4萬億元人民幣。全年光伏產品出口超過512億美元(約3500億人民幣)，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內外光伏市場增長和全球新能源需求。

　　據平安證券研報，我國光伏產品的長期出口規(guī)模與海外光伏新增裝機量基本同頻，從產品類別看，我國光伏出口產品以組件為主，硅片與電池占比則較低。

　　光伏設備行業(yè)市場深度分析

　　2020 年國內光伏裝機有望重回增長：2019 年受競價、補貼政策落地時間影響，終端市場啟動延遲，當年國內光伏裝 機 30.1GW，同比下滑 32%。

　　而值得關注的是，2019 年我國公布了第一批光伏平價上網項目，合計容量達到 14.78GW， 從競價補貼項目來看， I、II、III 類資源區(qū)電價大幅低于指導價，單位發(fā)電量平均補貼強度分別不到 0.07 元/kwh、0.06 元/kwh 和 0.1 元/kwh，而隨著技術進步和產能擴張，組件價格進一步下跌，我們預計 2020 年單位發(fā)電量補貼強度還 將進一步下降，光伏平價新時代逐步臨近。

　　2020 年 3 月 5 日，《國家能源局關于 2020 年風電、光伏發(fā)電項目建設 有關事項的通知》正式下發(fā)，2020 年度新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為 15 億元，其中 5 億元用于戶用光伏， 補貼競價項目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目)按 10 億元補貼總額組織項目建設。考慮 2019 年遺 留項目、新增戶用式光伏項目、示范項目、競爭性招標項目并網及新增平價項目并網，我們預計 2020 年國內新增光 伏裝機容量有望超過 40GW，實現反彈。

　　其分析指出，一方面，海外能源低碳轉型推動光伏滲透率提升，同時能源安全挑戰(zhàn)提升歐洲光伏長期需求;另一方面，我國光伏產品的出口優(yōu)勢明顯：中國光伏產品的技術優(yōu)勢全球領先;

　　光伏產業(yè)供應鏈高度集中于我國，產能產量優(yōu)勢明顯;中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降本。據其測算，2022-2026光伏出海空間有望超280GW。

　　公司方面出口彈性較大的光伏公司包括：晶科能源、德業(yè)股份、固德威、陽光電源、晶澳科技、天合光能等。

　　根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預測，保守情況下2025年我國新增光伏裝機容量將達到90GW，相比2020年48.2GW，復合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機容量為270GW，相比2020年130GW，復合增速為15.7%。

　　數據顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網裝機容量5297萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

　　據預測，為實現碳達峰、碳中和目標，到2030年，我國光伏發(fā)電裝機需要達到9~10億千瓦;到2060年，則需要達到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來空前發(fā)展機遇與發(fā)展空間的同時，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　截至2023年3月2日，根據申萬行業(yè)分類，A股光伏設備和光伏發(fā)電領域共計64家光伏公司，其中44家公司已公布業(yè)績預告。整體來看，受益于光伏行業(yè)的高速增長，44家發(fā)布業(yè)績預告的公司中有37家實現盈利，其中3家凈利潤超140億元;較上年相比，光伏行業(yè)上市公司普遍實現利潤增長，其中2家增速超17倍。從具體的細分行業(yè)來看，光伏行業(yè)中硅片硅料類公司預計凈利潤規(guī)模居前。

　　2023光伏設備行業(yè)發(fā)展前景分析

　　部分國家已實現平價上網，海外需求釋放支撐制造端增長：531 新政后，光伏組件出口單價快速下跌，截至 2019M12， 已降至 0.26 美元/瓦，相比 531 前跌幅 23.5%，刺激海外裝機需求釋放。2019 年海外新增光伏裝機量 90.9GW，同比 增長 81%，其中有 17 個市場體量超過 1GW。我國光伏組件出口量 63.5GW，同比大幅增長 61.6%。

　　光伏設備產業(yè)主要包括硅棒/硅錠制造設備、硅片/晶圓制造設備、電池片制造設備、組件制造設備(晶體硅電池組件和薄膜組件)4大類。

　　我國憑借在半導體設備制造領域豐富的技術經驗積累，光伏設備行業(yè)很快實現了技術突破。目前，在政策、市場、技術多方因素的作用下，我國光伏設備下游應用廠商正進一步尋求降本增效的方案，光伏行業(yè)技術迭新加速，光伏設備行業(yè)即將新一輪技術變革。

　　在全球越來越多的國家加入碳中和的一致共識下，風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結構中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應用場景的不斷拓寬，未來全球光伏發(fā)電的裝機容量有望持續(xù)快速增加。、

　　海外市場多點開花，需求欣欣向榮。據彭博新能源數據，2018 年光伏裝機規(guī)模超過 1GW 的國家或地區(qū)數量達到 13 個，2017 年為 9 個，CPIA 統(tǒng)計數據顯示，2019 年新增光伏裝機超 GW 級的市場數量預計在 16 個以上，包括：中國 大陸地區(qū)、中國臺灣地區(qū)、美國、印度、日本、越南、澳大利亞、西班牙、德國、墨西哥、烏克蘭、荷蘭、巴西、 韓國、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。2019 年我國光伏組件出口金額 173.1 億美元，其中超 1 億美元的市場有 28 個(2018 年 22 個)，超 10 億美元的有 6 個(2018 年 4 個)，出口量超過 1GW 的國家和地區(qū)共 15 個(2018 年為 11 個)。過去過度依賴單一市場的格局正被打破，全球光伏市場逐步呈現多點開花的局面。

　　可再生能源受青睞，占比有望逐步提升，光伏需求料將實現長期成長：截至 2018 年底，全球超過 230 個城市設定了 至少在某一領域實現100%應用可再生能源的目標，全球可再生能源發(fā)電占比已經達到26%，其中光伏發(fā)電占比2.2%， 光伏發(fā)電技術成熟，經濟性不斷凸顯，已連續(xù) 3 年在可再生能源新增裝機量中占比居于首位。

　　未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產投料、設備狀態(tài)、質量控制、環(huán)境監(jiān)測等將實現全程的自動監(jiān)測和調度。智能化發(fā)展將有效提升生產效率、設備性能質量同時能提高光伏產品全周期信息化管理水平。

　　光伏設備為光伏行業(yè)未來增效的核心環(huán)節(jié)：光伏產業(yè)鏈可分為上游的晶硅 原料的制備、硅棒/硅片的制造;中游的電池片、組件制造以及下游的光伏 系統(tǒng)應用。

　　來源：控制工程網