摘要：目前空調(diào)市場因?yàn)榉康禺a(chǎn)低迷等因素影響，遭遇增長瓶頸。隨著消費(fèi)升級、智能家居的普及以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、等技術(shù)的發(fā)展，空調(diào)從功能型逐漸向智能型轉(zhuǎn)變，空調(diào)業(yè)迎來新的增長機(jī)會(huì)。

　　國內(nèi)空調(diào)市場由增量向存量轉(zhuǎn)變 行業(yè)增長乏力

　　國內(nèi)空調(diào)市場在連續(xù)三年的增長后，2019冷年(上年8月至本年7月)空調(diào)行業(yè)受到房地產(chǎn)、需求透支等不利因素影響，零售量及零售額均出現(xiàn)顯著下滑。具體來看，首先是2018冷年國內(nèi)空調(diào)市場表現(xiàn)先揚(yáng)后抑，零售終端表現(xiàn)低迷，渠道庫存逐漸增加，行業(yè)業(yè)績壓力增大;其次是2018年以來國內(nèi)房地產(chǎn)市場表現(xiàn)低迷，從而導(dǎo)致與其關(guān)聯(lián)度較高的家電市場新增需求減少。再次是家用空調(diào)城鎮(zhèn)家庭保有量約97%，市場接近飽和，雖然低級別市場仍有空間，但總體上空調(diào)市場已經(jīng)由增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變，一時(shí)難以扭轉(zhuǎn)下滑趨勢。

　　從數(shù)據(jù)來看，2019冷年空調(diào)市場零售額同比上年下滑8.1%，零售量較上年同比下滑5.6%。從線下市場來看，空調(diào)零售量同比上年下滑10.5%、空調(diào)零售額同比上年下滑11.1%;從線上市場來看，空調(diào)零售量同比上年增長了1.5%，但零售額同比上年下滑2.6%，雖然零售量略有上升，但由于線上市場均價(jià)下滑，零售額也開始下降。

　　圖1 2015-2019冷年國內(nèi)空調(diào)零售量及同比增長率

　　(五度易鏈行研中心、GfK)

　　圖2 2015-2019冷年國內(nèi)空調(diào)零售額及同比增長率

　　(五度易鏈行研中心、GfK)

　　需求升級驅(qū)動(dòng)智能空調(diào)發(fā)展 市場份額逆勢增長

　　雖然2019冷年空調(diào)市場出現(xiàn)首次下滑并有持續(xù)趨勢，但越來越多的空調(diào)制造商在不斷追求技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。與傳統(tǒng)空調(diào)產(chǎn)品市場的蕭條形成鮮明對比的是智能空調(diào)產(chǎn)品的增長。智能空調(diào)產(chǎn)品有望成為空調(diào)行業(yè)的新增長點(diǎn)，為行業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。2018年我國智能空調(diào)銷量占空調(diào)總銷量的24.98%，同比2017年增長了6個(gè)百分點(diǎn);銷售額占空調(diào)總銷售額的31.17%，同比2017年增長了10個(gè)百分點(diǎn)。

　　智能空調(diào)是一種具有自動(dòng)識別、自動(dòng)調(diào)節(jié)和自動(dòng)控制功能的空調(diào)。智能空調(diào)系統(tǒng)無需遙控器對運(yùn)行模式進(jìn)行設(shè)定，其自身可以根據(jù)室內(nèi)環(huán)境情況，按照預(yù)設(shè)的指標(biāo)對溫度、濕度以及空氣清潔度等進(jìn)行分析、判斷并加以調(diào)節(jié)控制，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)制冷、自動(dòng)加熱、自動(dòng)除濕以及自動(dòng)凈化空氣等功能。此外還能通過手機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，通過APP實(shí)現(xiàn)空調(diào)的開關(guān)以及調(diào)節(jié)溫度等需求。

　　圖3 中國智能家居主要產(chǎn)品市場占比統(tǒng)計(jì)情況

　　(五度易鏈行研中心、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

　　智能空調(diào)行業(yè)集中度高 價(jià)格成為發(fā)展阻礙

　　2018年，我國智能空調(diào)占整體空調(diào)市場超過37%，較上年同比增加12%。智能空調(diào)市場份額主要集中于海爾、美的、格力三大龍頭企業(yè)，三家品牌的智能空調(diào)銷量占總銷售量的88%，行業(yè)集中度高。其中海爾空調(diào)的銷售量及銷售額占比分別為36.16%和37.73%，位列智能空調(diào)行業(yè)第一。除了三大龍頭企業(yè)外，其他品牌的智能空調(diào)市場占有率雖有上升，但尚未影響市場競爭格局。

　　近年來隨著美的、海爾、格力等主流品牌持續(xù)加強(qiáng)智能空調(diào)研發(fā)投入，市場上不斷推出智能化、個(gè)性化、高端化的空調(diào)產(chǎn)品。例如海信的第三代舒適變頻空調(diào)“海信男神X”可以凈化室內(nèi)空氣、提高舒適度;美的的“Air空間站”可以對室內(nèi)的溫度、濕度、潔凈度、新鮮度、風(fēng)感等進(jìn)行優(yōu)化，滿足多場景應(yīng)用需要;此外海爾還發(fā)布了智能自清潔產(chǎn)品能夠快速實(shí)現(xiàn)“空凈合一”。這些智能空調(diào)的不斷推出進(jìn)一步擴(kuò)大了行業(yè)的發(fā)展空間。

　　目前影響智能空調(diào)普及的最主要因素為價(jià)格，智能空調(diào)的價(jià)格較普通空調(diào)高出一截。智能空調(diào)在智能家居產(chǎn)品中占比規(guī)模大，生產(chǎn)成本高，定價(jià)貴，一般單價(jià)超過5000元。2016年以來，格力、美的、海爾等企業(yè)不斷提升智能空調(diào)的輸出量，智能化空調(diào)占比越來越高，逐漸成為高端空調(diào)的標(biāo)配。

　　在空調(diào)行業(yè)面臨增長瓶頸，市場存量博弈的背景下，差異化、個(gè)性化、高品質(zhì)的產(chǎn)品創(chuàng)新成為生產(chǎn)商提升市場競爭力的核心。格力、海爾、美的等頭部企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品升級及技術(shù)創(chuàng)新，在激烈競爭的同時(shí)也引領(lǐng)空調(diào)市場發(fā)展。目前國內(nèi)空調(diào)市場品牌集中度高，中小企業(yè)及新入局者面臨行業(yè)洗牌，行業(yè)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

　　結(jié)語

　　目前國內(nèi)空調(diào)市場由增量向存量轉(zhuǎn)變，行業(yè)增長乏力。但隨著消費(fèi)升級及智能家居的普及，智能空調(diào)的市場廣闊，市場份額逆勢增長。目前智能空調(diào)行業(yè)格力、美的、海爾占據(jù)絕對優(yōu)勢，行業(yè)集中度高，但產(chǎn)品價(jià)格成為其普及的重要阻礙，未來技術(shù)的突破及規(guī)模效應(yīng)將帶來成本的下降，從而促進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。